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久期財經(jīng)訊，義烏市國有資本運營有限公司(Yiwu State-owned Capital Operation Co., Ltd.，簡稱“義烏國資運營公司”，穆迪：Baa3 正面,惠譽：BBB 穩(wěn)定)擬發(fā)行Reg S、固定利率、以美元計價的高級無抵押可持續(xù)債券。(IPG)

條款如下：

發(fā)行人：Chouzhou International Investment Limited

(資料圖片僅供參考)

擔保人：義烏市國有資本運營有限公司

擔保人評級：穆迪：Baa3 正面,惠譽：BBB 穩(wěn)定

預(yù)期發(fā)行評級：Baa3/BBB(穆迪/惠譽)

類型：固定利率、高級無抵押可持續(xù)債券

發(fā)行規(guī)則：Reg S

規(guī)模：美元基準規(guī)模

期限：3年期

初始指導(dǎo)價：6.10%區(qū)域

交割日：2023年6月27日

資金用途：根據(jù)公司的可持續(xù)融資框架，對現(xiàn)有的離岸債務(wù)進行再融資

其他條款：港交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法

聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中國銀行、財通國際、中信銀行國際、中金公司、渣打銀行(B&D)

聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：農(nóng)銀國際、交通銀行、交銀國際、光銀國際、銀河國際、興證國際、民生銀行香港分行、中信建投國際、浙商銀行香港分行、中信證券、民銀資本、招商永隆銀行、信銀資本、星展銀行、廣發(fā)證券、國泰君安國際、海通銀行、海通國際、華夏銀行香港分行、興業(yè)銀行香港分行、華僑銀行、申萬宏源(香港)、浦發(fā)銀行香港分行、日興證券、浦銀國際

第二方意見提供人：穆迪、惠譽常青

獨家可持續(xù)結(jié)構(gòu)行：渣打銀行