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廣發(fā)證券最新研報表示，國產(chǎn)化提升、裝備升級、國防現(xiàn)代化、軍貿(mào)持續(xù)，“安全資產(chǎn)”屬性疊加明年可預(yù)期的景氣度環(huán)比改善，軍工板塊成長曲線清晰。判斷軍工板塊整體，特別是航天板塊，長景氣需求疊加供給端逐步改善，基本面有望持續(xù)穩(wěn)增向好，龍頭配置價值穩(wěn)增。當前板塊有望逐步迎來三周期疊加共振，建議重點基于國產(chǎn)化替代加速背景下的滲透率提升、供給端加速緩解背景下的龍頭配置價值上升及國企改革加速推進背景下供應(yīng)鏈改革提質(zhì)增效等視角優(yōu)選標的，重點看好：供不及求+成本改善的航空發(fā)動機賽道、需求強勁+供給能力加速改善的精確制導(dǎo)賽道。