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中信證券研報(bào)指出，防疫政策調(diào)整方向，外部流動(dòng)性預(yù)期拐點(diǎn)，地緣擾動(dòng)改善三大因素都已明確，分別改善基本面、估值和風(fēng)險(xiǎn)偏好，A股全面修復(fù)行情已確立，市場(chǎng)易漲難跌，當(dāng)前仍處于政策驅(qū)動(dòng)的上半場(chǎng)，交易重心料將從政策預(yù)期博弈切換至政策效果博弈，建議提高倉(cāng)位均衡配置，建議重點(diǎn)關(guān)注政策受益更明顯的精準(zhǔn)防控、地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈、全球流動(dòng)性拐點(diǎn)三條主線。